Manos repasando unas cuentas con calculadora y libreta en una mesa

Agencia de automatización e IA para gestorías

Menos perseguir papeles, más tiempo para asesorar

Cada cierre de trimestre es lo mismo: pedir facturas una y otra vez, explicar qué papeles hacen falta y atender a quien escribe a última hora. Automatizamos esos avisos y esas respuestas para que tu equipo se dedique a lo que pide criterio.

Sin permanenciaInforme y reunión cada mes

Automatización e IA para gestorías: sin perseguir a nadie

Lo que una gestoría deja de hacer a mano cada trimestre

Los papeles llegan sin que los pidas tú

Cuando se acerca el trimestre, cada cliente recibe el aviso de qué tiene que mandar. Al que no contesta se le recuerda. Tú ves de un vistazo quién ha entregado y quién falta.

Las preguntas de siempre, contestadas

Qué hace falta para cambiar un coche de nombre, qué horario tenéis, si lleváis rentas: el asistente lo responde y da cita. No asesora: las dudas fiscales van a un gestor.

Cada trámite, apuntado hasta el final

Un alta de autónomo, una herencia, una transferencia: el cliente recibe un mensaje cuando su trámite avanza y otro cuando acaba. Deja de llamar para preguntar cómo va lo suyo.

62.000.

En España hay más de 62.000 empresas de asesoría fiscal y contabilidad, el grupo donde compiten las gestorías. El autónomo que busca quien le lleve los papeles elige entre las primeras que salen en Google en su ciudad.

Fuente: INE, Directorio Central de Empresas (DIRCE), empresas activas en actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal (CNAE 692) a 1 de enero de 2025.

Cómo trabajamos

Cuatro pasos, siempre los mismos. Sabes en qué punto estás en cada momento.

Asesoría gratis

Media hora por videollamada. Nos cuentas tu negocio y miramos cómo estás ahora.

Propuesta clara

Te decimos qué haríamos, en qué orden y cuánto cuesta. Sin letra pequeña.

Montaje y pruebas

Lo dejamos funcionando con tus textos y lo probamos contigo antes de activarlo.

Ajuste cada mes

Vemos qué preguntan tus clientes y afinamos las respuestas.

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Tus datos los trata Lluís Jiménez de los Santos (Lual Marketing) solo para confirmarte la videollamada y hablar contigo, con el permiso que nos das al enviarlo. Se guardan en HubSpot, dentro de la Unión Europea. Puedes pedir verlos, corregirlos o borrarlos en lluis@lualmarketing.com. Política de privacidad

Para pedir hora, escríbenos a lluis@lualmarketing.com y te proponemos día y hora.

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Preguntas sobre la automatización para gestorías

Respuestas cortas, sin rodeos

¿Tienes otra? Pregúntanosla

¿Puede el asistente resolver dudas fiscales o laborales de un cliente?

No, y no debe. Informa de horarios, documentación y trámites que hacéis, y da cita. Cualquier duda que pida criterio profesional pasa a una persona de la gestoría, con la consulta ya resumida.

¿Es seguro que los clientes manden documentación por WhatsApp?

Depende de qué se mande. Para avisos y citas, WhatsApp Business va bien. Para documentos con datos delicados montamos el envío por el canal que ya uses con tus clientes, respetando la protección de datos.

¿Sirve para la campaña de la renta, cuando escribe todo el mundo?

Es cuando más ayuda. El asistente contesta qué documentos traer, da hora y recuerda la cita. Tu equipo no pierde la mañana al teléfono y cada cliente llega con sus papeles preparados.

¿Se puede avisar a cada cliente solo de lo que le toca a él?

Sí. Un autónomo no recibe lo mismo que una sociedad o que un particular con su renta. Los avisos se agrupan por tipo de cliente y de obligación, y cada uno recibe solo lo suyo.

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